KI-Vertriebsleitfäden
für Versicherungs- und Finanzvertriebe

Digitale Vertriebsleitfäden geben Verkäufern klare Struktur, verkürzen die Einarbeitung und steigern die Abschlussquote.

KI-gestützte Dialogformulare qualifizieren Leads automatisiert.

Schnelle Einarbeitung neuer Mitarbeiter

Einfache Erklärungen für komplexe Finanzprodukte

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Was sind Linkando Playbooks?

Linkando Playbooks sind Kl gestützte Gesprächsleitfäden für den Versicherungs und Finanzvertrieb. Sie geben dir und deinem Team eine klare Struktur für Beratungsgespräche, vereinfachen Abläufe und machen jede Beratung nachvollziehbar und rechtssicher.

Die integrierte Kl unterstützt dabei, Gespräche intelligent zu steuern und auf individuelle Kundensituationen einzugehen. So werden selbst komplexe Produkte einfach erklärt und jede Beratung fühlt sich sicher und professionell an.

So funktionieren die Playbooks

Klare Struktur in jedem Gespräch

Ob Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit oder Investment – jedes Playbook führt dich Schritt für Schritt durch das Beratungsgespräch.

Du weißt immer, welche Fragen wann wichtig sind und behältst den roten Faden.

Automatisierte Dokumentation

Antworten und Gesprächsnotizen werden automatisch erfasst und lassen sich direkt ins CRM übernehmen.

Das reduziert Fehler, spart Zeit und hilft, Nachweispflichten sicher einzuhalten.

Schnelle Einarbeitung

Neue Mitarbeitende finden sich sofort zurecht und können früh produktiv werden.

Die Playbooks führen durch den gesamten Prozess von der Bedarfsermittlung bis zur Produktempfehlung.

KI-Auswertungen und Transparenz

Reports zeigen, welche Gespräche erfolgreich verlaufen und wo dein Team Unterstützung braucht.

So kannst du gezielt coachen und Abschlussquoten steigern.

Jetzt Playbooks live erleben

In 15 Minuten zeigen wir dir, wie du mit Kl deine Beratung smarter machst.

Du und dein Team treten in jedem Kundengespräch sicher und kompetent auf

Die Playbooks begleiten dich in jedem Gespräch wie ein erfahrener Kollege, der im Hintergrund mitdenkt.
Gerade in der Versicherungs- und Finanzberatung zählt, dass du strukturiert, souverän und nachvollziehbar berätst.

Du führst jedes Gespräch mit rotem Faden von der Bedarfsermittlung bis zum Abschluss.

Du hast auf jede Kundenfrage sofort die passende Antwort.

Du dokumentierst automatisch und erfüllst deine Nachweispflichten zuverlässig.

Leads werden objektiv bewertet, nicht nach Gefühl, sondern nach klaren Kriterien.
So bleibst du rechtssicher, wirkst professionell und schaffst Vertrauen beim Kunden.

Mehr wissen, schneller reagieren, besser beraten mit KI im Vertrieb

Die integrierte KI unterstützt dich dabei, Informationen aus Kundengesprächen, Tools und Notizen intelligent zu verknüpfen.

Sie hilft, Routineaufgaben zu vereinfachen und die wichtigsten Erkenntnisse direkt im Playbook sichtbar zu machen.

Anreichern: Die KI bereitet Daten aus deinen Gesprächen verständlich auf.

Automatisieren: Abläufe wie Dokumentation oder Gesprächsprotokolle laufen einfacher und transparenter.

Zusammenfassen: Wichtige Infos sind jederzeit verfügbar, übersichtlich dargestellt in Dashboards und Reports.

Erweitern: GPT-Inhalte und Prompts können direkt in deine Playbooks integriert werden, um Formulierungen, Argumente oder Erklärungen kontextbezogen vorzuschlagen.

Damit hast du jederzeit Zugriff auf Wissen und Sprache, die dich im Kundengespräch wirklich unterstützen.

Optimiere deinen Vertriebs-Prozess auf Basis von Daten

Mit den Linkando Playbooks siehst du, welche Gespräche überzeugen und wo du gezielt verbessern kannst.

Du arbeitest datenbasiert und steuerst deinen Vertrieb mit klaren Erkenntnissen statt mit Bauchgefühl.

Du erkennst, welche Gesprächsleitfäden die besten Ergebnisse bringen.

Du passt deine Playbooks selbst an und alle Änderungen wirken sofort in allen Tools.

Du nutzt Reports, um Fortschritte sichtbar zu machen und dein Team gezielt zu coachen.

Teile deine Gesprächsleitfäden direkt mit deinem Team in deinen Vertriebstools

Linkando Playbooks sind digitale Gesprächsleitfäden, die du direkt mit deinem Team teilen kannst.

Sie lassen sich nahtlos in deine bestehenden Meeting-Systeme wie Zoom, Microsoft Teams und Google Meet integrieren und live im Verkaufsgespräch anwenden.

Durch die Integration bei gängigen CRM-Tools wie Microsoft Dynamics, HubSpot, Salesforce oder Pipedrive hast du deine Gesprächsleitfäden immer dort, wo du sie brauchst.

So arbeitet dein Vertrieb einheitlich, digital und rechtssicher, ohne Medienbrüche oder doppelte Dokumentation.

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Das sagen unsere Kunden

Johannes Böttcher

Senior Product Manager Cloud Transformation Netgo

Als deutschlandweit agierender IT-Dienstleister haben wir ein großes Portfolio an Produkten & Services für unsere Kunden. Linkando unterstützt unseren Vertrieb, durch Customer-Journey orientierte Playbooks, den Bedarf beim Kunden schnell zu identifizieren und die richtigen Fachexperten schnell ins Gespräch zu bringen

Lena Rademacher

Geschäftsführerin

broadify GmbH

Die wohl beste Art, Leads zu qualifizieren. Nicht nur das Ausfüllen des Webplays geht schnell, sondern auch die Auswertung ist auf den ersten Blick verständlich und aussagekräftig – und das alles DSGVO-konform. Sehr zu empfehlen!

Karl-Martin Haaf

Geschäftsführer Channelxperts GmbH

Sales Playbooks können nicht nur den Direktvertrieb effizienter machen. Mit der richtigen Anleitung werden auch Händler und das ganze Channel-Ökosystem erfolgreicher. Der Partner-Modus der Linkando-Lösung ist dafür ideal.

Starter

für Durchstarter und Einzelkämpfer

Ideal für alle, die ihren Vertrieb klar strukturieren und ihren Alltag einfacher machen wollen. Mit drei individuellen Playbooks und praxiserprobten Vorlagen startest du direkt durch. Das Reporting zeigt dir, welche Gespräche gut laufen und wo noch Potenzial steckt.

Geeignet für: selbstständige Berater, Einsteiger und kleine Agenturen mit bis zu zwei Mitarbeitenden.

99€

pro Monat

Jetzt Termin buchen

für 2 Mitarbeiter

3 individuelle Playbooks
Praxiserprobte Vorlagen
Online-Hilfe
Online Kick-Off-Veranstaltung
E-Mail Support
Dashboard

TEAM

für erfahrene Berater, die professionell skalieren wollen

Euer Vertrieb läuft, aber ihr wollt ihn effizienter, messbarer und moderner gestalten. Mit sechs individuellen Playbooks, persönlicher Schulung und klarer Struktur bringt ihr euer Team auf das nächste Level. Support, Ticket-System und Kick-Off-Veranstaltung sorgen für einen reibungslosen Start.

Geeignet für: etablierte Finanz- und Versicherungsberater mit bis zu fünf Mitarbeitenden, die mehr Abschlussstärke und Klarheit in ihren Alltag bringen wollen.

199€

pro Monat

Jetzt Termin buchen

für 5 Mitarbeiter

6 individuelle Playbooks
Praxiserprobte Vorlagen
Online-Hilfe
Online Kick-Off-Veranstaltung
Persönliche Schulung
Ticket-System
Reports & Dashboard

EXPERT

für Profis
mit System

Ihr seid erfahren und wollt euren Vertrieb smarter gestalten. Mit zwölf individuellen Playbooks, persönlicher Schulung und einem festen Ansprechpartner bringt ihr eure Beratung auf das nächste Level. Die KI-Analyse eurer Reports zeigt euch, was wirklich funktioniert und sorgt für gezielte Weiterentwicklung im Team.

Geeignet für: erfahrene Finanz- und Versicherungsprofis mit bis zu zehn Mitarbeitenden, die ihren Vertrieb datenbasiert steuern möchten

399€

pro Monat

Jetzt Termin buchen

für 10 Mitarbeiter

12 individuelle Playbooks
Praxiserprobte Vorlagen
Online-Hilfe
Online Kick-Off-Veranstaltung
Persönliche Schulung
fester Ansprechpartner
Reports & Dashboard
Mehrsprachige Playbooks
KI-Analyse der Playbooks

Enterprise

für große Teams und starke Strukturen

Hier geht es um Wachstum mit Plan. Mit unbegrenzten Playbooks, mehrsprachigen Varianten und individueller Betreuung bringt ihr Struktur in jede Vertriebsebene. KI-Auswertungen und persönliche Dashboards sorgen für maximale Transparenz und messbaren Erfolg in allen Teams.

Geeignet für: große Agenturen, Vertriebsorganisationen und Strukturvertriebe mit mehr als zehn Mitarbeitenden, die nachhaltig skalieren wollen.

Auf Anfrage

Finanz-und Versicherungsvertriebe verschenken 30% ihres Umsatzes

Gängige Herausforderungen im Finanzvertrieb

Komplexe
Produkte

Finanzprodukte sind erklärungsbedürftig - Mitarbeiter brauchen detailierte Anleitungen.

Langsame Einarbeitung

Neue Mitarbeiter brauchen oft Monate, bis sie produktiv sind und Umsatz generieren.

Hohes Mitarbeiterrisiko

Agenturen sind abhängig von der Performance und den Kundenbeziehungen einzelner Mitarbeiter.

Verkaufsgespräche auf Top-Niveau mit digitalen Vertriebsleitfäden

Erprobtes Konzept für Finanz- und Versicherungsvertriebe

Mehr
Verkaufserfolg

Digitale Vertriebsleitfäden integriert in Sales-Tools wie Zoom, MS Teams, LinkedIn, etc. erhöhen durch konsequenten Einsatz erprobter Best-Practices die Abschlussquote.

Schnellere
Einarbeitung

Neue Mitarbeiter verkaufen systematisch & rechtskonform ab Tag 1 mithilfe digitaler Leitfäden und sorgen bereits in den ersten Wochen für messbaren Umsatz.

Skalierbarer
Vertriebserfolg

Erprobte Leitfäden stellen die Verkaufstaktiken der erfolgreichsten Mitarbeiter dem gesamten Team zur Verfügung und machen einzelne Mitarbeiter ersetzbar.

Hole das Maximum aus deinem Team heraus!

Erprobt im Finanz- und Versicherungsvertrieb.

Jetzt Termin buchen

Kostenlose Beratung • Sofort einsatzbereit • Individuell anpassbar

Häufige gestellte Fragen

Was erwartet mich im kostenlosen Erstgespräch?

Im Gespräch geht es nicht um Verkauf, sondern um Klarheit. Wir schauen gemeinsam, wie dein Vertrieb aktuell aufgestellt ist, wo Potenziale liegen und wie Playbooks konkret helfen können. Du bekommst eine ehrliche Einschätzung, ob und wie Linkando für dich funktioniert. Am Ende hast du ein klares Bild und kannst entscheiden, ob du den nächsten Schritt gehen möchtest.

Wann sollte ich einen Termin vereinbaren, und wann nicht?

Ein Termin lohnt sich, wenn du deinen Vertrieb strukturierter und messbarer machen willst. Wenn du mehrere Berater oder Mitarbeiter führst oder einfach zu wenig Überblick über Gespräche, Abschlüsse oder Nachfassaktionen hast, bist du hier genau richtig. Wenn du aktuell keine Kapazität hast, etwas umzusetzen oder noch keinen geregelten Vertriebsprozess nutzt, ist ein späterer Zeitpunkt sinnvoller.

Ist das nicht das Gleiche wie klassische Verkaufsskripte?

Nein, ganz im Gegenteil. Ein Skript liest man ab, ein Playbook führt dich durchs Gespräch, so wie du wirklich sprichst. Es reagiert auf die Antworten deines Kunden, schlägt passende Fragen oder Argumente vor und hilft dir, den roten Faden zu halten. So bleibst du authentisch, gewinnst schneller Vertrauen und steigerst deine Abschlussquote, ohne auswendig zu lernen.

Was bringt mir das Playbook konkret im Alltag?

Das Playbook nimmt dir Arbeit ab und schafft Struktur. Du siehst auf einen Blick, welche Gespräche gut laufen und wo du nachschärfen kannst. Das spart Zeit, sorgt für Sicherheit und führt dazu, dass du und dein Team jeden Tag besser werdet, ganz ohne zusätzlichen Aufwand.

Nutzen das meine Mitarbeiter überhaupt?

Ja, weil es ihnen das Leben leichter macht. Die Playbooks sind direkt in die Tools integriert, in denen dein Team ohnehin arbeitet, zum Beispiel im CRM oder im Videocall. Es ist kein neues System, kein zusätzlicher Login und keine Einarbeitung nötig. Jeder sieht sofort den Mehrwert, weil die Gespräche klarer und erfolgreicher werden.

Wie aufwändig ist die Einführung für mein Team?

Überhaupt nicht. Wir übernehmen Setup, Struktur und Schulung. Dein Team bekommt sofort einsatzbereite Playbooks und kann direkt loslegen. Schon nach wenigen Tagen merkt ihr, dass Gespräche entspannter laufen und die Ergebnisse deutlich besser werden.

Was kostet Linkando eigentlich?

Du entscheidest, wie groß du starten willst. Im Starter-Paket bekommst du schon ab 99 € im Monat individuelle Playbooks, praxiserprobte Vorlagen und Online-Hilfe. Im Team-Paket für 199 € sind zusätzlich Schulung, Ticket-System und Reporting enthalten. Und im Expert-Paket für 399 € bekommst du das volle Programm inklusive persönlichem Ansprechpartner, KI-Analyse und Dashboard. So zahlst du nur für das, was du wirklich brauchst, und kannst später jederzeit wachsen.

Wie sieht der Support aus, wenn mein Team Fragen hat?

Du bekommst echten Support, keinen anonymen Helpdesk. Im Starter-Paket helfen wir dir per E-Mail und Online-Support. Im Team-Paket hast du zusätzlich persönliche Schulungen und ein Ticket-System. Und im Expert-Paket hast du sogar einen festen Ansprechpartner, der dich und dein Team individuell begleitet. So stellst du sicher, dass Fragen sofort gelöst werden und dein Vertrieb dauerhaft läuft.

Und was passiert nach dem Termin?

Nach dem Termin bekommst du dein individuelles Konzept und siehst genau, wie dein Vertrieb mit Playbooks funktionieren kann. Wir zeigen dir live, wie einfach du Ergebnisse messen, Mitarbeiter entwickeln und deine Abschlussquote steigern kannst. Nach dem Gespräch weißt du genau, ob Linkando für dich passt und welchen konkreten Nutzen du davon hast.

KI-Vertriebsleitfäden
für Versicherungs- und Finanzvertriebe