KI trifft Finanzvertrieb

Abschlüsse im Gespräch steigern.
Umsatz im Bestand ausbauen.

Mit Linkando erstellst du in wenigen Minuten KI-Gesprächsleitfäden für dich und dein Team sowie intelligente KI-Formulare, die mit Bestandskunden echte Dialoge führen und neue Verkaufschancen sichtbar machen.

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Erstelle mit KI dein erstes Playbook in 5 Minuten

Jetzt Termin buchen

14 Tage kostenlos Keine Kreditkarte erforderlich Direkt im Browser und auf dem Handy nutzbar

Bekannt aus dem Versicherungsboten

Empfohlen von Verkaufstrainerin Lily Mizani

Wo liegt dein größter Hebel?

Mehr Abschlüsse im Gespräch

Für dich oder dein Team:

Erstelle Leitfäden für Erstgespräche, Einwandbehandlung, Produktberatung und Abschlussführung.

strukturierte Verkaufsgespräche
sichere Gesprächsführung
höhere Abschlusswahrscheinlichkeit

Mitarbeiter-Playbook erstellen

Mehr Umsatz im Bestand

Für deine Kunden:

Erstelle Online-Playbooks, durch die sich Kunden selbst zu Themen wie Vorsorge, Absicherung oder Geldanlage qualifizieren.

Bedarf sofort erkennen
Bestandskunden systematisch aktivieren
Verkaufschancen schaffen

Kunden-Playbook erstellen

Drei Schritte

So nutzen du und dein Team Linkando Playbooks im Alltag

1

Thema auswählen

Zum Beispiel Erstgespräch, Einwandbehandlung oder Bestandskunden-Aktivierung.

2

Playbook in wenigen Minuten erstellen

Beschreibe kurz dein Ziel oder nutze einen fertigen Beispielprompt. Unsere KI generiert dir in 5 Minuten dein Playbook.

3

Direkt einsetzen

Nutze das Playbook sofort im Gespräch oder versende es an deine Kunden zur Bedarfsanalyse.

SOFORT EINSETZBAR

Diese Playbooks kannst du sofort nutzen

Einwand „Ich muss mir das überlegen." souverän entkräften

Einwände gezielt auffangen und in das Gespräch in Richtung Abschluss führen.

Mitarbeiter-Playbook

Weitere praxisnahe Vorlagen für Mitarbeiter-Playbooks

Direkt einsetzbare KI-Gesprächsleitfäden für typische Vertriebsanlässe.

Sofort einsatzbereit Praxisbewährt & erprobt Regelmäßig aktualisiert

Empfehlungsanruf nach positiver Bewertung

Verkaufsleitfaden Kindervorsorge

Verkaufsleitfaden Private Krankenversicherung

Verkaufsleitfaden Altersvorsorge

KFZ Playbooks - Gesprächsleitfaden Terminvereinbarung

Hausrat & Haftplicht Playbook

Bestandskunden für weitere Produkte qualifizieren

Lücken in Absicherung, Vorsorge oder Vermögensaufbau schnell erkennen und positive Bewertungen wie am Fließband generieren.

Weitere praxisnahe Vorlagen für Kunden-Playbooks

Nutze sofort einsetzbare Vorlagen für Kunden-Playbooks - für Gespräche, Bestandskunden und neue Verkaufschancen.

Sofort einsatzbereit Praxisbewährt & erprobt Regelmäßig aktualisiert

Finanzcheck für Privatkunden
Ganzheitliche Analyse der ifnaziellen Situation und Absicherung

Schnelle Schadensmeldung für den Kunden
Unkomplizierte Schadenmeldung - schnell, digital und zuverlässig.

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Wichtige Tipps und Absicherungslösungen für Fahrrad und E-Bike

Kindervorsorge einfach erklärt
Die besten Möglichkeiten Kinder finaziell abzusichern und Chancen zu eröffnen

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zufriedenen Kunden gewinnen
So begeisterst Du Kunden und gewinnst wertvolle Empfehlungen

Kunden-Playbook

Warum Finanzexperten Linkando nutzen

Die meisten Teams wissen in der Theorie, wie Finanzvertrieb geht, doch setzen es in der Praxis nicht richtig um, unter Druck und im Stress. Viele Gespräche laufen ohne klaren Leitfaden. Und im Bestand bleiben Verkaufschancen liegen, weil Bedarfe nicht systematisch analysiert werden.

Linkando Playbooks helfen dir dabei:

Gespräche sicher und klar zum Abschluss zu führen
Einwände souverän zu entkräften
Bestandskunden strukturiert zu aktivieren
Neuen Beratungsbedarf sichtbar zu machen
Beratungsqualität des Teams spürbar zu steigern

Nicht mehr improvisieren. Sondern strukturiert verkaufen.

Mehr als ein statisches Verkaufsskript

Dynamisch statt statisch
Skripte sehen in der Theorie gut aus, doch Playbooks funktionieren in der Praxis.

Immer aktuell
Nicht erst tagelang einrichten, sondern auf Knopfdruck an neue Lagen anpassen

Optimiert mit KI
Jahrzehntelange Vertriebserfahrung direkt im Gespräch abrufbar

Warum diese Denkweise dich nicht weiterbringt

„Ich habe schon genug Erfahrung.“

Erfahrung ist wertvoll. Aber sie skaliert nur dann, wenn du kontinuierlich auf dem Laufenden bleibst und dein Team denselben Standard hat.

„KI ist mir zu kompliziert.“

Genau deshalb gibt es Linkando. Wir machen den Einsatz von KI denkbar einfach. Wer einen Computer bedienen kann, kommt auch mit Linkando Playbooks zurecht.

„Ich will erstmal sehen, ob das überhaupt zu mir passt.“

Du kannst direkt kostenlos starten und dein erstes Playbook in wenigen Minuten selbst erstellen. Probier’s aus, wir sind uns sicher, du wirst begeistert sein.

Aus der Praxis für Finanzvertriebe

Kundenstimme

“Wir setzen Linkando Playbooks gezielt in der Neukundengewinnung ein. Die strukturierte Gesprächsführung unterstützt unsere Mitarbeitenden vom ersten Telefonkontakt bis zur Nachverfolgung und sorgt für deutlich effizientere Abläufe.

Zusätzlich nutzen wir Linkando Playbooks als intelligente Kontaktformulare, um bei Bestandskunden weitere Bedarfe schnell zu identifizieren.

Insgesamt erleichtert Linkando unseren Vertriebsalltag spürbar und trägt direkt zu besseren Ergebnissen bei. Wir sind rundum überzeugt.”

Andreas Döring,
AXA Hauptvertreter

Kundenstimme

"Linkando Playbooks sind für uns ein fester Bestandteil im Vertrieb geworden. Vor allem die Mitarbeiter-Playbooks unterstützen unser Team sehr erfolgreich dabei, Gespräche mit Privatkunden und Bestandskunden strukturierter, sicherer und effizienter zu führen.

Darüber hinaus setzen wir die Kunden-Playbooks im Bereich KFZ sehr erfolgreich ein. Damit können wir Kunden gezielt durch relevante Fragen führen, Potenziale schneller erkennen und neue Verkaufschancen im Bestand sichtbar machen.

Insgesamt erleichtert uns Linkando den Vertriebsalltag spürbar und trägt direkt zu besseren Ergebnissen bei. Wir sind von der Lösung absolut überzeugt.“

Mauritz Mannsperger
Geschäftsführer, paladinum GmbH

Empfehlung

Lily Mizani
heartcoresales.com

„Linkando ist aus meiner Sicht eine starke Lösung für Finanzvertriebe, die Gespräche strukturierter führen und Verkaufschancen im Bestand gezielter nutzen wollen.“

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Einfach starten. Direkt im Alltag nutzen.

14 Tage kostenlos testen. Danach 49 € pro Monat - monatlich kündbar.

Empfehlung

Pro

Für Finanzexperten

Ideal für Gespräche und Kunden-Checks.

€49

/Monat

zzgl. MwSt.

Keine Kreditkarte erforderlich.

Gesprächsleitfäden für bessere Kundengespräche

Kunden-Checks zur strukturierten Qualifizierung

KI-Analyse für stärkere Inhalte

Mehrsprachigkeit auf Knopfdruck

Monatlich kündbar

Agenturen & teams

Individuelle
Lösungen

Für Agenturen, Makler und Strukturvertriebe

Auf Anfrage

Jetzt anfragen

Für mehrere Nutzer, Bereiche und Prozesse.

Häufige gestellte Fragen

Muss ich mich mit KI auskennen?

Nein. Du kannst mit fertigen Beispielen starten und dein erstes Playbook in wenigen Minuten erstellen. Wer einen Computer bedienen kann, kommt auch mit Linkando Playbooks zurecht.

Kann ich sowohl Gesprächs- als auch Kunden-Playbooks nutzen?

Ja. Linkando ist ein System für beide Bereiche. Viele starten mit einem Anwendungsbereich und bauen die Nutzung dann aus.

Kann ich Linkando direkt im Gespräch nutzen?

Ja. Genau dafür ist es gedacht. Die Playbooks sind im Browser oder auf dem Handy nutzbar und direkt in Telefonie-Apps wie Zoom oder MS Teams integrierbar.

Funktioniert das auch auf dem Handy?

Ja.

Brauche ich ein CRM oder andere Software?

Nein. Du kannst direkt starten. Linkando Playbooks sind von anderen Systemen unabhängig.

Ist Linkando Datenschutz-konform?

Ja. Die Linkando GmbH ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Landau/Pfalz und DSGVO-konformen Serverstandorten in Europa.

Muss ich sofort zahlen?

Nein. Du kannst kostenlos starten.

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