KI-Vertriebsleitfäden
für Versicherungs- und Finanzvertriebe

Verkaufen nach Plan! Digitale Vertriebsleitfäden integrieren sich in eure Sales-Tools und geben Verkäufern klare Struktur, verkürzen die Einarbeitung und steigern die Abschlussquote.
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Deine Mitarbeiter entwickeln sich mit Playbooks schneller weiter
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Klare Prozesse steigern die Abschlussquote nachhaltig
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KI liefert deinem Team im Gespräch die passenden Empfehlungen

Finanz-und Versicherungsvertriebe haben besondere Herausforderungen 

Finanzvertrieb braucht klare Strukturen

Komplexe
Produkte

Finanzprodukte sind erklärungsbedürftig - Mitarbeiter brauchen detailierte Verkaufskripte.

Langsame Einarbeitung

Neue Mitarbeiter brauchen oft Monate, bis sie produktiv sind und Umsatz generieren.

Hohes Mitarbeiterrisiko

Agenturen sind abhängig von der Performance und den Kundenbeziehungen einzelner Mitarbeiter.

Verkaufsgespräche auf Top-Niveau mit digitalen Vertreibsleitfäden

Erprobtes Konzept für den Finanzvertrieb

Mehr
Verkaufserfolg

Digitale Vertriebsleitfäden integriert in Sales-Tools wie Zoom, MS Teams, LinkedIn, etc. erhöhen durch konsequenten Einsatz erprobter Best-Practices die Abschlussquote.

Schnellere
Einarbeitung

Neue Mitarbeiter verkaufen systematisch & rechtskonform ab Tag 1 mithilfe digitaler Leitfäden und sorgen bereits in den ersten Wochen für messbaren Umsatz.

Skalierbarer
Vertriebserfolg

Erprobte Leitfäden stellen die Verkaufstaktiken der erfolgreichsten Mitarbeiter dem gesamten Team zur Verfügung und machen einzelne Mitarbeiter ersetzbar.

Die Komplettlösung für den Finanzvertrieb

Sofort einsatzbereit ohne langwierige Installation
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Intelligente Gesprächsleitfäden
Optimierte Gesprächsführung beispielsweise in Zoom-Gesprächen oder LinkedIn-Chats durch erprobte Leitfäden
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CRM-Matching
In Kundeninteraktionen gewonne Daten werden automatisiert im CRM gespeichert und in Folgeterminen zur Verfügung gestellt
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Interaktive WebPlays
Leads qualifizieren sich selbst durch interaktive Leitfäden, die auf der Webseite oder per Email versendet werden
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Einrichtung & persönlicher Service
Professionalle Einrichtung durch Linkando mit persönlichem Ansprechpartner
Teile Playbooks mit deinem Team direkt in deinen Vertriebstools.
Linkando Playbooks spielen ideal mit deinen Sales-Tools zusammen und sind in dein CRM oder deine Video-Konferenz-Software integriert.
CAS
MS Teams
Salesforce
Hubspot
Hubspot
Dynmaics 365
Linkedin Sales Navigator
Hubspot
Hubspot
...
Dein Sales Know-how steht bei jedem Kundenkontakt bereit
Linkando Playbooks sind wie ein erfahrener Vertriebsexperte, der bei jeder Kundeninteraktion unterstützt.
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Anweisungen, Impulse und Infos direkt während der Kundeninteraktion
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Scoring zeigt die aktuelle Kaufbereitschaft der Kunden an
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Automatisierung von Routineaufgaben spart Zeit
Playbooks Action Cards
Playbooks Action Card Demotermin
Playbooks Action Card Kundensituation
Mehr wissen, schneller handeln, besser verkaufen – mit KI im Vertrieb.
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Anreichern: Die KI verknüpft Daten aus der gesamten Customer Journey – für ein vollständiges Kundenbild und präzises Lead-Scoring
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Automatisieren: Von personalisierten Nachrichten bis zu kontextbezogenen Empfehlungen – KI entlastet im Alltag und stärkt den Sales-Moment
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Zusammenfassen: Wichtige Infos stehen jederzeit bereit – automatische Protokolle, Dashboards und Handlungsempfehlungen steigern Effizienz und Abschlussquote
Optimiere deinen Vertriebs-Prozess auf Basis von Daten
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Mache  sytematisch mehr von dem, was nachweislich funktioniert
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Als Sales Verantwortlicher kannst du Playbooks jederzeit bearbeiten
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Die Änderungen sind direkt für alle in allen Tools wirksam

Das sagen unsere Kunden

Johannes Böttcher
Senior Product Manager Cloud Transformation Netgo

Als deutschlandweit agierender IT-Dienstleister haben wir ein großes Portfolio an Produkten & Services für unsere Kunden. Linkando unterstützt unseren Vertrieb, durch Customer-Journey orientierte Playbooks, den Bedarf beim Kunden schnell zu identifizieren und die richtigen Fachexperten schnell ins Gespräch zu bringen

Lena Rademacher
Geschäftsführerin

broadify GmbH

Die wohl beste Art, Leads zu qualifizieren. Nicht nur das Ausfüllen des Webplays geht schnell, sondern auch die Auswertung ist auf den ersten Blick verständlich und aussagekräftig – und das alles DSGVO-konform. Sehr zu empfehlen!

Karl-Martin Haaf
Geschäftsführer Channelxperts GmbH

Sales Playbooks können nicht nur den Direktvertrieb effizienter machen. Mit der richtigen Anleitung werden auch Händler und das ganze Channel-Ökosystem erfolgreicher. Der Partner-Modus der Linkando-Lösung ist dafür ideal.

Schneller Return on Investment

Für alle, die nicht regelmäßig 5-stellige Beträge für Sales Trainings ausgeben wollen, sondern in einen Teammate investieren möchten, der bei jeder Kundeninteraktion unterstützt.
StARTEr

99€

pro Monat
Lizenzen 1-2
  • Playbook Editor zum Erstellen von Playbooks mit vielen Vorlagen
  • Analysen und Dashboards
  • Persönliche Produkteinweisung
  • Analysen und Dashboards

Setup einmalig: 999€
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Team

169€

pro Monat
Lizenzen 3-5
  • Playbook Editor zum Erstellen von Playbooks mit vielen Vorlagen
  • Analysen und Dashboards
  • Persönliche Produkteinweisung
  • Analysen und Dashboards
Setup einmalig: 1499€
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Experte

399€

pro Monat
Lizenzen 6-10
  • Playbook Editor zum Erstellen von Playbooks mit vielen Vorlagen
  • Analysen und Dashboards
  • Persönliche Produkteinweisung
  • Analysen und Dashboards
Setup einmalig: 1999€
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Mit wenigen Klicks zu mehr Erfolg - der Gamechanger den Finanzvertrieb.
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Häufige Fragen

Wir haben doch ein CRM – wozu noch ein weiteres Tool?

Linkando ersetzt nicht Dein CRM – es macht es endlich nutzbar. Das Playbook liefert genau die Infos, die Dein Team im Gespräch braucht – direkt im CRM, automatisch und kontextbezogen. Kein Toolwechsel, kein Suchen mehr.

Das klingt gut – aber nutzt das Team das am Ende wirklich?

Das Playbook ist dort, wo Dein Team sowieso arbeitet: im CRM, in Zoom, auf LinkedIn.
Kein extra Login, kein Tool-Overkill – einfach die richtigen Infos zur richtigen Zeit. Das sorgt für Nutzung, weil es im Alltag wirklich hilft.

Ich hab keine Kapazität für ein neues Projekt.

Deshalb ist Linkando in wenigen Tagen startklar – ohne lange IT-Projekte.
Wir übernehmen Setup, Struktur und Schulung. Du musst nur sagen, wie Dein Vertrieb heute funktioniert – den Rest übersetzen wir ins Playbook.
Linkando
forschung-und-entwicklung

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